华为产业链建设不断完善

今天，华为将在线举办华为合作伙伴及开发者大会，首次将往年的华为中国生态合作伙伴大会和华为开发者大会合二为一本次大会首次合并了华为合作伙伴大会和华为开发者大会，标志着鲲鹏，盛腾，鸿蒙系统走出了小圈子，走向了大生态，技术创新+业务赋能+伙伴政策三位一体的商业模式将实现技术和产品的快速商业变现，众多灯塔标杆项目将进入大规模复制阶段

业内人士表示，伴随着华为开发者大会的到来，以鲲鹏产业链为代表的公司有望再次受到市场关注聚焦此次盛会，数字基地，云，智能驾驶有望成为提及的三大重点领域，也是当前计算机行业前景的三大重点方向从投资的角度，结合近期华为军团战略的发展以及国产软件政策的持续大力支持，以华为为首的国产数字基地是今年明确的主线

推动华为合作伙伴与开发者大会拉开帷幕。

除了主题演讲，本次大会主要以论坛和专场的形式，为开发者和生态伙伴提供技术领域的前沿观点和交流机会从技术关键词来看，云计算，自动驾驶软件平台，数据库，操作系统等基础软件出现频率较高

2021年，华为将升级六大技术生态，包括基础生态鲲鹏和盛腾生态，围绕智能终端的生态鸿蒙系统和HMS生态，面向自动驾驶汽车的生态MDC以及面向云计算各领域的华为云生态。

伴随着华为计算产业链建设的不断完善，越来越多的上市公司参与到华为生态中，覆盖计算产业链底层软硬件到上层应用软件。

国泰君安表示，本次大会将汇聚生态合作伙伴和开发者，不仅展示了华为生态的产品创新和技术孵化的最新进展，还展示了最新的业务应用场景和市场拓展，预示着华为生态产业将进入全新的发展阶段未来，各类技术创新和基础软硬件产品将更便捷地通过生态伙伴之手实现，大大缩短产品的商业落地和交付周期，开始大规模复制的新阶段根据华为中国政企事业部总裁吴辉的披露，华为中国政企业务将在2020年实现营收100亿美元，2025年实现营收400亿美元的目标，同时撬动生态市场5—10倍华为生态产业有望迎来快速发展

展望行业未来，鲲鹏生态有望高速增长。

据IDC预测，到2023年，全球计算产业的投资空间将达到1.14万亿美元，中国计算产业的投资空间将达到1043亿美元，接近全球总额的10%鲲鹏计算产业是基于华为鲲鹏处理器的基础软硬件设施，产业应用和服务，覆盖从底层硬件，基础软件到上层产业应用的全产业链，是华为全球创新的基础和核心

鲲鹏计算产业的发展具有生态优势和市场优势首先，华为作为鲲鹏计算产业的核心成员，依托其在芯片设计方面的Arm64处理器内核，微架构和关键技术优势，以及为计算，存储，传输，管理和AI打造的具有差异化竞争力的芯片体系在鲲鹏计算产业的框架下，产业链上下游厂商可以基于鲲鹏和Arm现有的生态，开发具有差异化优势的产品和解决方案其次，鲲鹏计算产业的发展依赖于快速增长的中国市场目前，中国正在经历全球最大规模的数字经济转型升级，市场空间巨大同时，中国已经形成了较为完善的产业基础，为鲲鹏计算产业的创新提供了良好的产业土壤

伴随着数字经济发展第十四个五年规划的公布，毫无疑问，数字化是中国下一阶段经济发展的核心主线虽然数字化是一个庞大而复杂的概念，但以华为，阿里，腾讯为首的互联网巨头，以及以中国移动，中国电信，中国联通等运营商为首的国家队，都在探索一套数字化转型的路径

其中，华为作为典型代表，通过组建军团明确行业数字化方向，选择深化行业优质IT厂商合作，获取行业诀窍，结合自身在IT底层技术上的优势，帮助整个行业进行数字化转型华为最近成立了第三军团，第一军团已经初具规模例如，煤矿行业的数字化已经呈现出加速的趋势

自2019年新创推广以来，国内IT厂商迎来快速发展，不少厂商实现了过去十年难以突破的业务瓶颈但对于国产软硬件的推广，购买一次性投入资金并不困难，可持续增长的关键是建立国产软硬件的应用生态基础软硬件产业链很大除了自身参与的厂商，运营商和服务人员，二次开发和开源社区都是实现国产软件自力更生的重要参与者

目前，华为已经形成了鲲鹏服务器，IOT操作系统鸿蒙系统，服务器操作系统Eu—lerOS，数据库高斯等完整的数字化基础，在财务，运营商招标等方面表现突出伴随着鲲鹏芯片产能问题的逐步解决，鲲鹏生态未来有望高速增长

投资机会鲲鹏产业链公司再次获得市场关注

回顾2021年4月中下旬—5月，华为先后举办了华为鸿蒙系统开发者日，华为开发者大会，华为中国生态大会等多场活动在这一系列事件的催化下，以Wind华为平台指数为代表的华为新创指数一路震荡上行，事件催化也带来了相关股票的高弹性表现例如，何润软件的股价在一个多月内上涨了近4倍

前海证券表示，相比2021年新创的阶段性行情，华为发布会有望形成重要事件催化剂，引领华为新创板块新一轮反弹继续重视华为新创板块

海量数据，太极股份，东方通，中国软件，金山办公，用友，超图软件，神州数码，中科曙光，神州信息等。

民生证券也认为，伴随着华为开发者大会的到来，以鲲鹏产业链为代表的公司有望再次受到市场关注聚焦此次盛会，数字基地，云，智能驾驶有望成为提及的三大重点领域，也是当前计算机行业前景的三大重点方向从投资的角度，结合近期华为军团战略的发展以及国产软件政策的持续大力支持，以华为为首的国产数字基地是今年明确的主线华为国内数字基础建议关注海量数据，韦陀信息，神州数码，中国软件，东方通等，行业数字化建议关注智慧矿山板块，相关标的建议关注美安森，龙软科技，工大高科

此外，国泰君安指出，华为生态产业链有望进入快速发展期，华为计算基地，东方通，中国软件，澄迈科技，神州数码，韦陀信息等海量数据推荐华为应用生态解决方案厂商推荐龙软科技，金山办公，美安森，超图软件等。

招商证券指出，伴随着庞大的数字经济转型升级，中国计算产业空间广阔，鲲鹏计算产业优势明显建议关注中国软件，神州数码，博兰，东方通，以及基础设施层的海量数据此外，建议关注用友，宇信科技，中科创达，龙软科技，中科软件等